進貨收票單

「進貨收票單」是針對進項單據開立發票。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹進貨收票單的操作方式：

  1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
  2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的進貨收票單，從選擇客戶、立帳方式、轉入單號，並輸入發票相關欄位資訊，一步一步完成單據。
  3. 進貨收票單可輸入的主要區塊：說明進貨收票單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：收票基本資料、明細項目、發票、結算方式、沖預付款等。

一.      功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
➕【新增】開啟一筆空白進貨收票單建立新的進貨收票作業，輸入客戶、部門、立帳方式等基本資料
🔍【查詢】查詢已建立的進貨收票單可依單號、日期、客戶條件查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的進貨收票單僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
⚙️【屬性】設定建立單據的控制參數例如設定：取單價模式、檢測發票金額…等
🖨️【列印】將進貨收票單以報表格式輸出選擇對應的套版列印進貨收票單據（如 A4 進貨收票單）
💾【存檔】儲存目前編輯的單據內容完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
⬇️【下推】將此進貨收票單推送至相關作業單據可下推至：進貨退票單
⬆️【提交】將此單據提交進入審核流程如未使用審核流程，此功能等同存檔
🔗【單據追蹤】查詢與此單據相關的上下游單據 
❌【關閉】關閉目前進貨收票單畫面 

二.      建議輸入流程

  1. 新增【進貨單】 →表頭【立帳方式】選擇單張立帳 或 3.收到發票才立帳。




  2. 至【進貨收票單】依序填入「收票客戶」、「立帳方式」，開票單號將自動取號。立帳方式為收到發票才立帳，取LP開頭單號；1.單張立帳則取LI開頭單號。


  3. 點擊「轉入單號」查詢窗口，輸入過濾條件查詢並勾選要收票的單據紀錄→【確定】


  4. 單據明細表身會自動帶入來源單號明細，輸入本次數量、本次金額，允許修改→【存檔】


  5. 表身點擊發票頁籤，輸入發票類型、發票號碼、未稅金額、稅額、購買方、購方納稅識別號等等發票相關欄位資訊，並點擊存檔。


  6. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。

三.      進貨收票單可輸入的主要區塊

建立進貨收票單時，您需依序填寫以下 4 個資料區塊：

  1. 【收票基礎資訊】

    *必填欄位：

    • 收票日期（系統預設今日）
    • 收票單號（系統自動帶入或可自編）
    • 廠商代號（可放大鏡查詢選擇）
    • 收票部門、立帳方式等


  2. 【收票單據明細】

    藉由轉入單號帶入貨品資訊，每筆品項請輸入：

    • 本次收票數量
    • 本次收票金額


  3. 【發票】
    彈出視窗請輸入：
    • 發票類型、號碼
    • 未稅金額、稅額（系統會自動帶入本次金額加總）
    • 買方、購方納稅識別號


  4. 【結算方式】

    選擇付款條件（如：現金、票據、指定帳戶），並輸入票期、金額、付款銀行等

 

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