員工銷售目標

主要用於設定特定期間內，各業務人員或部門應達成的業績門檻。系統將以此作為基準，與實際銷貨單（含退貨折讓）進行自動比對，產出即時的業績達成分析。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹員工銷售目標的操作方式：

  1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、刪除、導出等，了解各按鈕的用途與使用時機。
  2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的員工銷售目標，從選擇員工代號、員工名稱等，一步一步完成單據。
  3. 員工銷售目標可輸入的主要區塊：說明員工銷售目標畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息。

一.      查詢功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
🔍【方案】查詢已建立的員工銷售目標可依員工代號、員工名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
➕【新增】開啟一筆空白員工銷售目標建立新的員工代號、員工名稱等基本資料
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的員工銷售目標資料僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
📤【導出】匯出EXCEL檔案將員工銷售目標匯出成EXCEL檔案格式。
🔍【關聯查詢】跳轉至與員工資料 
❌【關閉】關閉目前員工銷售目標畫面 

二.      功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
➕【新增】開啟一筆空白員工銷售目標建立新的員工代號、員工名稱等基本資料
🔍【查詢】查詢已建立的員工銷售目標可依員工代號、員工名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的員工銷售目標資料僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
💾【存檔】儲存目前編輯的單據內容完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🔍【關聯查詢】跳轉至與員工資料 
⚙️【屬性】設定建立單據的控制參數例如設定：新增時自動取上一筆記錄的員工代號…等
❌【關閉】關閉目前員工銷售目標畫面 

三.      建議輸入流程

  1. 點選【新增】 → 自動開啟空白員工銷售目標。
  2. 依序填寫「規則配置」、「基礎訊息」。
  3. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。

四.      員工銷售目標可輸入的主要區塊

建立員工銷售目標時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：

  1. 【規則配置】
    欄位說明 (*必填欄位) ：
    • *員工代號：選擇員工代號，會依序帶出「員工姓名」、「所屬主管名稱」、「所屬部門」、「部門群組」、「職務級別名稱」。


  2. 【基礎訊息】
    • 年度：設置業績目標的年度。
    • 年度目標：
      <方式一>使用者直接輸入目標總額，系統會自動平均分攤每月目標。
      <方式二>使用者直接輸入每月目標，系統會自動加總1-12月為年度目標。
    • 1-12月目標：使用者可手動輸入每月目標金額；或輸入年度目標系統平均分攤至12個月目標金額 。

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