記錄與該往來單位相關的所有徵信資料，一個往來單位通常可以對應多個徵信資料。
本文共分為三大主題，循序漸進介紹徵信資料的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、刪除、導入、導出等，了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的徵信資料，從選擇往來單位代號、往來單位名稱等，一步一步完成單據。
- 徵信資料可輸入的主要區塊：說明徵信資料畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息….等。
一. 查詢功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| 🔍【方案】 | 查詢已建立的徵信資料 | 可依往來單位代號、往來單位名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白徵信資料 | 建立新的往來單位代號、往來單位名稱等基本資料 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的徵信資料 | 僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除 |
| 📤【導出】 | 匯出EXCEL檔案 | 將徵信資料匯出成EXCEL檔案格式。 |
| 🔍【關聯查詢】 | 跳轉至與往來單位資料 | |
| ❌【關閉】 | 關閉目前徵信資料畫面 |
二. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白徵信資料 | 建立新的往來單位代號、往來單位名稱等基本資料 |
| 🔍【查詢】 | 查詢已建立的徵信資料 | 可依往來單位代號、往來單位名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的徵信資料 | 僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除 |
| 💾【存檔】 | 儲存目前編輯的單據內容 | 完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統 |
| 🔍【關聯查詢】 | 跳轉至與往來單位資料 | |
| ⚙️【屬性】 | 設定建立單據的控制參數 | 例如設定：新增時自動取上一筆記錄的往來單位 |
| ❌【關閉】 | 關閉目前徵信資料畫面 |
三. 建議輸入流程
- 點選【新增】 → 自動開啟空白徵信資料。
- 依序填寫「規則配置」、「基礎訊息」。
- 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
四. 徵信資料可輸入的主要區塊
建立徵信資料時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：
- 【規則配置】
欄位說明 (*必填欄位) ：- *往來單位代號：選擇往來單位代號，會自動帶出「往來單位名稱」、「所屬部門」、「部門群組」。
- *往來單位代號：選擇往來單位代號，會自動帶出「往來單位名稱」、「所屬部門」、「部門群組」。
- 【基礎訊息】
- 填寫徵信資料相關詳細資訊。
- 填寫徵信資料相關詳細資訊。