往來單位聯絡人

記錄與該往來單位相關的所有聯絡人員資訊，一個往來單位通常可以對應多個聯絡人。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹往來單位聯絡人的操作方式：

  1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、刪除、導入、導出等，了解各按鈕的用途與使用時機。
  2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的往來單位聯絡人，從選擇往來單位代號、往來單位名稱等，一步一步完成單據。
  3. 往來單位聯絡人可輸入的主要區塊：說明往來單位聯絡人畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息….等。

一.      查詢功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
🔍【方案】查詢已建立的往來單位聯絡人可依往來單位代號、往來單位名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
➕【新增】開啟一筆空白往來單位聯絡人建立新的往來單位代號、往來單位名稱等基本資料
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的往來單位聯絡人僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
📥【導入】匯入EXCEL檔案將往來單位聯絡人整理成EXCEL檔案，匯入系統
📤【導出】匯出EXCEL檔案將往來單位聯絡人匯出成EXCEL檔案格式。
🔍【關聯查詢】跳轉至與往來單位資料 
❌【關閉】關閉目前往來單位聯絡人畫面 

二.      功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
➕【新增】開啟一筆空白往來單位聯絡人建立新的往來單位代號、往來單位名稱等基本資料
🔍【查詢】查詢已建立的往來單位聯絡人可依往來單位代號、往來單位名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的往來單位聯絡人僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
💾【存檔】儲存目前編輯的單據內容完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🔍【關聯查詢】跳轉至與往來單位資料 
⚙️【屬性】設定建立單據的控制參數例如設定：新增時自動取上一筆記錄的往來單位
❌【關閉】關閉目前往來單位聯絡人畫面 

三.      建議輸入流程

  1. 點選【新增】 → 自動開啟空白往來單位聯絡人。


  2. 依序填寫「規則配置」、「基礎訊息」。


  3. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。

四.      往來單位聯絡人可輸入的主要區塊

建立往來單位聯絡人時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：

  1. 【規則配置】
    欄位說明 (*必填欄位) ：
    • *往來單位代號：選擇往來單位代號，會自動帶出「往來單位名稱」、「所屬部門」、「部門群組」。


  2. 【基礎訊息】
    • 填寫聯繫人相關詳細資訊。

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