銷貨折讓

「銷貨折讓」是在銷售完成後，因特定原因來減少原銷售金額的一種帳務處理方式，但不影響庫存數量。

本文共分為四大主題，循序漸進介紹銷貨折讓的操作方式：

功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的銷貨折讓，從選擇客戶、填寫品項明細、金額，一步一步完成單據。
銷貨折讓可輸入的主要區塊：說明銷貨折讓畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括基礎訊息、單據明細、結算方式、發票。
查詢輔助功能：協助您善用查詢工具（如：庫存查詢、售價政策查詢、歷史價格查詢），提升決策效率與作業精準度。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
➕【新增】	開啟一筆空白銷貨折讓	建立新的銷貨折讓作業，輸入客戶、品項、金額等基本資料
🔍【查詢】	查詢已建立的銷貨折讓	可依單號、日期、客戶條件查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的銷貨折讓	僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
💾【存檔】	儲存目前編輯的單據內容	完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】	將銷貨折讓以報表格式輸出	選擇對應的套版列印銷貨折讓據（如 A4 銷貨折讓）
🔒【鎖單】	鎖定目前單據內容不可再編輯	通常用於完成確認後避免誤編輯，僅特定權限可解除
⬇️【下推】	將此銷貨折讓推送至相關作業單據	可下推至：發貨計劃單、收入確認單…等，下游作業無須重複輸入
🧾【業務處理】	對單據進行業務狀態處理	‧ 收入確認結案（不再執行） ‧ 收入確認反結案（重新啟用結案） ‧ 立帳結案（不再執行） ‧ 立帳反結案（重新啟用結案單）
🔗【單據追蹤】	查詢與此單據相關的上下游單據	如：查詢此銷貨折讓所產生的發貨計劃單、收入確認單…等
⚙️【屬性】	設定建立單據的控制參數	例如設定：取單價模式…等
❌【關閉】	關閉目前銷貨折讓畫面

二. 建議輸入流程

點選【新增】 → 自動開啟空白銷貨折讓。
依序填寫「基礎訊息」、「單據明細」、「結算方式」、「發票」。
善用輔助查詢功能(如：「歷史價格查詢」…)確認銷貨合理性。
如有前置單據，可透過「轉入單號」(從銷貨單轉入)功能帶入明細。
資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。

三. 銷貨折讓可輸入的主要區塊

建立銷貨折讓時，您需依序填寫以下 4 個資料區塊：

【基礎訊息】欄位說明 (*必填欄位) ：
- *折讓日期：系統預設今天日期，可自行設置日期。
- 折讓單號：依【單據編碼規則】帶出單據編號。
- 客戶代號：點擊欄位後，按下F9 或按下放大鏡圖示，即出現查詢視窗，過濾出的資料是【往來單位】資料。
- 業務員：此銷貨折讓負責的人員。
- *部　　門：此銷貨折讓負責的部門。
- 扣稅類別：指的是單價是否含稅的情況（1.不計稅 2.應稅內含 3.應稅外加）。
- 立帳方式：指的是與收付款系統之間的橋樑，只有立了帳才會產生帳款，同時立帳方式可在單據中再配合實務做修正（1.單張立帳 2.不立帳 3.收到發票才立帳）。
【單據明細】每筆品項請輸入：
- 貨品代號：系統會自動帶出貨品名稱、單位。
- 批　　號：可自行輸入，系統會自動帶出有效日。
- 倉　　庫：【貨品資料】有設置預設倉庫，優先帶出；可自行手動設置倉庫。
- 數量、單價：自行手動輸入。
- 金額、未稅本位幣、稅額、價稅合計：系統自動計算帶出。
- 折讓原因：點擊欄位後，按下F9 或按下放大鏡圖示，即出現查詢視窗，過濾出的資料是【不合格原因設定】資料。
- 可使用 Excel 匯入大量明細，省時省力。
【結算方式】選擇收款條件（如：結帳期間、現金、票據、指定帳戶），並輸入票期、金額、收款銀行等。
【發票】前置單據有發票資訊，會自動帶入，配合下圖屬性設置。