詢價單

「詢價單」是企業採購流程中的單據之一，負責記錄向多間供應商詢問商品價格、優惠金額、折扣等…詳細資訊。

本文共分為四大主題，循序漸進介紹詢價單的操作方式：

1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的詢價單，從選擇詢價供應商、填寫品項金額、數量、折扣資訊，一步一步完成單據。
3. 詢價單可輸入的主要區塊：說明詢價單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：詢價基本資料、明細項目、結算方式等。
4. 查詢輔助功能：協助您善用查詢工具（如：採購政策查詢、歷史價格查詢），提升決策效率與作業精準度。

一.      功能列操作說明

二.      建議輸入流程

1. 點選【新增】 → 自動開啟空白詢價單。
   
   
2. 依序填寫「基礎資料」、「貨品明細」、「結算方式」。
   
   
3. 如有詢價或請購，可透過「轉入單號」(從請購單轉入/從客戶詢價單轉入)功能帶入明細。
   
   
   
4. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。 
   
   
5. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。
   

三.      詢價單可輸入的主要區塊

建立詢價單時，您需依序填寫以下 3個資料區塊：

1. 【採購基礎資訊】*必填欄位：
   • 詢價日期：輸入詢價日期，系統預設今日
   • 詢價單號：系統自動帶入
   • 廠商(甲) 、廠商(乙)、廠商(丙)（可放大鏡查詢選擇）：請依據輸入詢價廠商，一張詢價單最多可輸入三家詢價廠商
   • 採購部門：輸入請購單責任部門
   • 業務員：輸入請購單責任業務
   • 立帳方式：指的是與收付款系統之間的橋樑，只有立了帳才會產生帳款，同時立帳方式可在單據中再配合實務做修正（1.單張立帳 2.不立帳 3.收到發票才立帳）
     
     
     
2. 【詢價單據明細】每筆品項請輸入：
   • 貨品代號：輸入詢價品項（系統會自動帶出名稱、單位）
   • 倉庫：輸入品項倉庫（系統會自動帶出預設倉庫）
   • 數量：輸入詢價數量
   • 單價(甲) 、單價(乙) 、單價(丙)：輸入各詢價廠商回覆價格
   • 折扣(甲) 、折扣(乙) 、折扣(丙)：輸入各詢價廠商提供的折扣
   • 成交(甲) 、成交(乙) 、成交(丙)：勾選成交廠商
   • 可使用 Excel 匯入大量明細，省時省力
     
     
     
3. 【詢價結算方式】選擇付款條件（如：現金、票據、指定帳戶），並輸入票期、金額、付款銀行等
   

四.      查詢輔助功能

善用輔助查詢功能(如：「採購政策查詢」、「歷史價格查詢」…)確認詢價合理性。