報價單

「報價單」是企業銷售流程中最關鍵的單據之一，負責記錄向客戶報價商品的詳細資訊。

本文共分為四大主題，循序漸進介紹報價單的操作方式：

  1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
  2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的報價單，從選擇客戶、填寫品項明細、設定收款與交貨條件，一步一步完成單據。
  3. 報價單可輸入的主要區塊：說明報價單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：報價基礎訊息、明細訊息、結算方式、交貨方式等。
  4. 查詢輔助功能：協助您善用查詢工具（如：庫存查詢、售價政策查詢、歷史價格查詢），提升決策效率與作業精準度。

一.      功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
➕【新增】開啟一筆空白報價單建立新的報價作業，輸入客戶、品項、數量等基本資料
🔍【查詢】查詢已建立的報價單可依單號、日期、客戶條件查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的報價單僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
🔽【展開】展開商品配方表 (BOM) 結構適用於報價項目含有配方時，可展開明細結構作進一步檢視或處理
💾【存檔】儲存目前編輯的單據內容完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】將報價單以報表格式輸出選擇對應的套版列印報價單據（如 A4 報價單）
🔒【鎖單】鎖定目前單據內容不可再編輯通常用於完成確認後避免誤編輯，僅特定權限可解除
⬇️【下推】將此報價單推送至相關作業單據可下推至：受訂單、售價核價單等，下游作業無須重複輸入
🔗【單據追蹤】查詢與此單據相關的上下游單據如：查詢此報價單所產生的受訂單、售價核價單等
⚙️【屬性】設定建立單據的控制參數例如設定：取單價模式…等
❌【關閉】關閉目前報價單畫面 

二.      建議輸入流程

  1. 點選【新增】 → 自動開啟空白報價單。
  2. 依序填寫「基礎訊息」、「明細訊息」、「結算方式」、「交貨方式」。
  3. 善用輔助查詢功能(如：「庫存查詢」、「售價政策查詢」、「歷史價格查詢」…)確認報價合理性。
  4. 如有客戶詢價單，可透過「轉入單號」(從客戶詢價單轉入)功能帶入明細。
     
  5. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
     
  6. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。

三.      報價單可輸入的主要區塊

建立報價單時，您需依序填寫以下 4 個資料區塊：

  1. 【基礎訊息】欄位說明 (*必填欄位) ：
    • *單據日期：系統預設今天日期，可自行設置日期。
    •  報價單號：依【單據編碼規則】帶出單據編號。
    •  客　　戶：點擊欄位後，按下F9 或按下放大鏡圖示，即出現查詢視窗，過濾出的資料是【往來單位】資料。
    •  業 務 員：此訂單負責的業務人員。
    • *部　　門：此訂單負責的部門。
    •  扣稅類別：指的是單價是否含稅的情況（1.不計稅 2.應稅內含 3.應稅外加）。
    •  有效日期：報價給客戶的有效期限。可自行輸入日期。
  2. 【報價單據明細】每筆品項請輸入：
    • 貨品代號：系統會自動帶出貨品名稱、單位。
    • 倉　　庫：【貨品資料】有設置預設倉庫，優先帶出；可自行手動設置倉庫。
    • 數量、單價：自行手動輸入。
    • 金額、未稅本位幣、稅額、價稅合計：系統自動計算帶出。
    • 可使用 Excel 匯入大量明細，省時省力。
  3. 【報價結算方式】選擇收款條件（如：結帳期間、現金、票據、指定帳戶），並輸入票期、金額、收款銀行等。
  4. 【報價交貨方式】可依需求填寫收貨人聯絡方式、地點、運送方式、物流訊息等（選填）。

四.      查詢輔助功能

在輸入報價貨品明細時，可善用下列查詢按鈕，協助判斷報價內容是否合理：

功能功能說明
庫存查詢檢視貨品目前庫存與預計到貨數，避免過度下訂。
售價政策查詢查閱貨品是否符合公司設定的價格或客戶條件規則
歷史價格查詢查詢過往報價同一貨品的價格與客戶資料，利於比價

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