銷貨退回申請單

「銷貨退回申請單」是客戶要求退回已購買的商品時，填寫的申請單據，目的是在正式退貨前，先進行審核與確認，避免直接退回導致庫存和財務錯亂。

本文共分為四大主題，循序漸進介紹銷貨退回申請單的操作方式：

1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的銷貨退回申請單，從選擇客戶、填寫品項明細，一步一步完成單據。
3. 銷貨退回申請單可輸入的主要區塊：說明銷貨退回申請單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括基礎訊息、單據明細。
4. 查詢輔助功能：協助您善用查詢工具（如：庫存查詢、售價政策查詢、歷史價格查詢），提升決策效率與作業精準度。

一.      功能列操作說明

二.      建議輸入流程

1. 點選【新增】 → 自動開啟空白銷貨退回申請單。
   
   
   
2. 依序填寫「基礎訊息」、「單據明細」。
   
   
   
3. 善用輔助查詢功能(如：「庫存查詢」、「售價政策查詢」、「歷史價格查詢」…)確認銷貨合理性。
   
   
   
4. 如有前置單據，可透過「轉入單號」(從銷貨單轉入)功能帶入明細。
   
   
   
5. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
   
   
   
6. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。
   

三.      銷貨退回申請單可輸入的主要區塊

建立銷貨退回申請單時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：

1. 【基礎訊息】

   欄位說明 (*必填欄位) ：

   • *申請日期：系統預設今天日期，可自行設置日期。
   •  申請單號：依【單據編碼規則】帶出單據編號。
   •  客戶代號：點擊欄位後，按下F9 或按下放大鏡圖示，即出現查詢視窗，過濾出的資料是【往來單位】資料。
   •  經辦人代號：此銷貨退回申請單負責的人員。
   • *部門代號：此銷貨退回申請單負責的部門。
   •  扣稅類別：指的是單價是否含稅的情況（1.不計稅 2.應稅內含 3.應稅外加）。
   •  申請類型：1.退貨 2.換貨。
   •  立帳方式：指的是與收付款系統之間的橋樑，只有立了帳才會產生帳款，同時立帳方式可在單據中再配合實務做修正（1.單張立帳 2.不立帳 3.收到發票才立帳）。
   • 影響受訂/借出單中的已交量：當銷貨流程單據從受訂/借出單開始就有相互勾稽，勾選後，會影響受訂/借出單-單據明細中「已交量」欄位。
     
     
     
2. 【單據明細】

   每筆品項請輸入：

   • 貨品代號：系統會自動帶出貨品名稱、單位。
   • 批　　號：可自行輸入，系統會自動帶出有效日。
   • 倉　　庫：【貨品資料】有設置預設倉庫，優先帶出；可自行手動設置倉庫。
   • 數量、單價：自行手動輸入。
   • 金額、未稅本位幣、稅額、價稅合計：系統自動計算帶出。
   • 可使用 Excel 匯入大量明細，省時省力。
     

四.      查詢輔助功能

在輸入銷貨貨品明細時，可善用下列查詢按鈕，協助判斷銷貨內容是否合理：