「客戶詢價單」是企業銷售流程中最關鍵的單據之一，負責記錄客戶詢價商品的詳細資訊。
本文共分為四大主題，循序漸進介紹客戶詢價單的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的客戶詢價單，從選擇客戶、填寫品項明細、設定收款與交貨條件，一步一步完成單據。
- 客戶詢價單可輸入的主要區塊：說明客戶詢價單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：客戶詢價基礎訊息、明細訊息、結算方式、交貨方式等。
- 查詢輔助功能：協助您善用查詢工具（如：庫存查詢、售價政策查詢、歷史價格查詢），提升決策效率與作業精準度。
一. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白客戶詢價單 | 建立新的客戶詢價作業，輸入客戶、品項、數量等基本資料 |
| 🔍【查詢】 | 查詢已建立的客戶詢價單 | 可依單號、日期、客戶條件查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的客戶詢價單 | 僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除 |
| 🔽【展開】 | 展開商品配方表 (BOM) 結構 | 適用於客戶詢價項目含有配方時，可展開明細結構作進一步檢視或處理 |
| 💾【存檔】 | 儲存目前編輯的單據內容 | 完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統 |
| 🖨️【列印】 | 將客戶詢價單以報表格式輸出 | 選擇對應的套版列印客戶詢價單據（如 A4 客戶詢價單） |
| 🔒【鎖單】 | 鎖定目前單據內容不可再編輯 | 通常用於完成確認後避免誤編輯，僅特定權限可解除 |
| ⬇️【下推】 | 將此客戶詢價單推送至相關作業單據 | 可下推至：報價單、詢價等，下游作業無須重複輸入 |
| 🔗【單據追蹤】 | 查詢與此單據相關的上下游單據 | 如：查詢此客戶詢價單所產生的報價單、詢價單等 |
| ⚙️【屬性】 | 設定建立單據的控制參數 | 例如設定：取單價模式…等 |
| ❌【關閉】 | 關閉目前客戶詢價單畫面 |
二. 建議輸入流程
- 點選【新增】 → 自動開啟空白客戶詢價單。
- 依序填寫「基礎訊息」、「明細訊息」、「結算方式」、「交貨方式」。
- 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
- 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。
三. 客戶詢價單可輸入的主要區塊
建立客戶詢價單時，您需依序填寫以下 4 個資料區塊：
- 【基礎訊息】
欄位說明 (*必填欄位) ：
- *詢價日期：系統預設今天日期，可自行設置日期。
- 詢價單號：依【單據編碼規則】帶出單據編號。
- 聯絡人員：客戶端主要聯繫人，可自行輸入。
- 詢價客戶：點擊欄位後，按下F9 或按下放大鏡圖示，即出現查詢視窗，過濾出的資料是【往來單位】資料。
- 業 務 員：此客戶詢價單負責的業務人員。
- *部 門：此客戶詢價單負責的部門。
- 扣稅類別：指的是單價是否含稅的情況（1.不計稅 2.應稅內含 3.應稅外加）。
- 【客戶詢價單據明細】
每筆品項請輸入：
- 貨品代號：系統會自動帶出貨品名稱、單位。
- 倉 庫：【貨品資料】有設置預設倉庫，優先帶出；可自行手動設置倉庫。
- 數 量：自行手動輸入。
- 是否報價：此貨品需轉入正式報價單，將此選項打勾。
- 【客戶詢價結算方式】
選擇收款條件（如：結帳期間、現金、票據、指定帳戶），並輸入票期、金額、收款銀行等。
- 【客戶詢價交貨方式】
可依需求填寫收貨人聯絡方式、地點、運送方式、物流訊息等（選填）。
